光大证券认购上海乐拍500万股权新三板上市_[#第一枪]

上海乐拍文化传播有限公司（中华古玩网www.gucn.com所属公司，以下简称上海乐拍）与光大证券于2015年7月13日正式签约。光大证券认购上海乐拍500万股权，并约定于2016年6月前完成新三板挂牌，担任主要做市券商之一，依法为上海乐拍开展做市交易。

上海乐拍文化传播有限公司成立于2010年。旗下拥有电子商务网站中华古玩网（www.gucn.com），网站注册会员超过100万人、日均访问量200万，月成交额已过1500万元，现在仍在稳步高速的发展中。为促进公司大发展，打造国内第一流文化企业。经公司股东大会慎重研究决定，对公司进行股改，整体改制为上海乐拍文化传播股份有限公司，净资产折股1666万股，实现新三板上市。严格按照上市公司的标准，确保稳定，健康，规范发展。现将战略发展规划及募股说明书公布如下：

一、公司优势

中华古玩网首页

1、中国首家正式实施新三板上市的艺术品公司。

2、中华古玩网是国内最大艺术品交易交流平台。

3、公司拥有国内第一流的销售及管理运营团队。

二、股改目标

1、2016年6月前，实现新三板上市，预计年销售额5亿，年收益实现2000万，按照市盈率40倍计算，上市后市值预估8亿以上。

2、2017年12月前，年销售额达到10亿元，年收益实现4000万，按照市盈率40倍计算，公司变成市值16亿以上。

3、五年内打造国内艺术品交流和发展第一品牌，十年内成为中国最大的艺术品交流和发展平台，实现艺术品行业的生态链闭环运转，成为国际一流的文化产业集团。

三、股改进程

1、2015年10月底公司完成股改。

2、2015年7月，第一轮私募股金1999万元，用于公司股改及移动项目研发建设，使公司进入快速发展期。

3、公司将严格按照主板上市公司财务规范，股东结构规范，管理结构规范，业务及发展战略规范的国际标准进行规范运营，达到公司主体独立，资产独立，业务独立，人员独立，财务独立的主板上市公司要求。

四、2015年公司发展目标

2015年公司实现销售额2亿元，年收益1000万元，公司将以移动互联网电商发展为宗旨，力争成为中国艺术品电商龙头，为到创业板上市做好准备。

五、募资股改说明

1、募集资金：释放333万股进行招股募集，发行价为每股6元，即333万股×6元=1999万元（上市发行价预计30元左右）。

2、募集范围：（1）公司高管及全体在职员工（2）友好单位、个人（3）上下游的客户（4）战略投资者。

3、资金用途：募集的股金只用于补充营运资金，扩大生产经营活动。

4、资金分红：公司每年依照公司章程按经济效益分配红利。

5、资金退出：一年后自愿退出者，大股东按当时入股金额回购并支付不低于年10%的股息；上市后，股东可在证券交易所出售所持股份进行自由交易，也可与大股东协商由大股东直接回购。

注：

如果您想详细了解，欢迎来公司咨询！

公司地址：上海市长宁区万航渡路2447号（靠近娄山关路）

预约电话：021-52302735-8042陈小姐

手机：13681969478 陈小姐

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